盧森堡2016年7月22日電 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.（發(fā)行方）今天宣布，該公司打算面向符合條件的購(gòu)買者再額外發(fā)行本金總額為5000萬(wàn)歐元、利率5.125%、2021年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱“票據(jù)”）。此次私募發(fā)行是目前已發(fā)行在外的總計(jì)5.5億歐元本金的現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱“現(xiàn)有票據(jù)”）的補(bǔ)充。除了發(fā)行日期和初始價(jià)格，這些票據(jù)與現(xiàn)有票據(jù)條款相同。發(fā)行方計(jì)劃將這次發(fā)售所獲的凈收益用于一般企業(yè)用途。
該票據(jù)以免除于《美國(guó)1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版（簡(jiǎn)稱“證券法”）登記要求的私募方式發(fā)行，僅針對(duì)符合條件的機(jī)構(gòu)購(gòu)買者（根據(jù)該證券法的144A條例），而在美國(guó)以外地區(qū)，則針對(duì)非美國(guó)的投資者（根據(jù)該證券法的S規(guī)則）。票據(jù)并未依據(jù)《證券法》或任何州證券法律進(jìn)行登記，而且不能在缺少有效登記聲明，或缺乏登記要求適用豁免，或不受《證券法》或任何州證券法律注冊(cè)要求規(guī)定限制的交易的情況下發(fā)售。
本新聞稿不構(gòu)成銷售該票據(jù)的要約或購(gòu)買此票據(jù)的要約邀請(qǐng)，而在這樣的要約、要約邀請(qǐng)或銷售被視為非法的任何司法轄區(qū)，亦不構(gòu)成要約、要約邀請(qǐng)或銷售。
