倫敦2016年12月8日電 /美通社/ -- 繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle（挪威航空）的兩架波音737-800飛機提供融資后，Floreat Group 正著手開展一項專注于航空業的證券化計劃，為其機構和高凈值客戶提供長期固定收益投資。
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首次發行將于2016年12月進行，最多發行1.75億美元債券（每張面額200,000美元），用于購買將租賃給全球不同地區的航空公司的四架空客A330飛機。這些債券將按基礎租賃到期日擁有10年期限和7%的固定年息，借助盧森堡資產證券化工具發行，將在盧森堡證券交易所 Euro MTF 市場上市交易。債券中的一部分將進行結構化調整，以符合伊斯蘭教法規定，從而向 Floreat 的中東投資者推出。
首架空客A330-200被租賃給 Virgin Australia（維珍澳洲航空），并已于11月30日購買。余下幾架飛機可能將在12月期間購買。4架飛機的總價約為4億美元，將通過這些債券和由 Nord LB（北德意志州銀行）提供的優先債券產生的收益提供收購資金。
發起該結構化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示：“我們以前曾為航空領域的個別交易提供過融資，來滿足我們核心客戶對擁有真實資產保障且能帶來長期收益的交易的需求。而發行可上市交易的債券自然是我們資產借貸計劃（該計劃迄今為止僅向我們的核心客戶開放）向前邁出的重要一步?！?/p>
“在當前利率普遍偏低的環境下，顯然缺乏可提供高收益以及顯著的風險/回報特性的固定收益投資。航空業的蓬勃發展使我們能夠對租賃實現證券化，并且提供有保障的固定收益投資，填補投資組合中留下的這一空白，并且還能擁有與傳統股票和債券市場不相關的更多好處?！?/p>
鑒于強勁需求，Floreat 計劃在首次發行之后短期內迅速進行二次類似發行，計劃于2017年最多發行10億美元債券。
Doric 已經就購買和租賃達成協議，并將負責組合的資產管理，以及飛機最終的再處置事宜。
Floreat Group 將為債券提供最初的投資資金，并且負責通過其經 FCA 授權和監管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 內的投資者銷售團隊進行債券銷售。
德意志銀行倫敦分行 (Deutsche Bank AG London) 擔任主要結算代理和支付代理，英國安理國際律師事務所 (Allen & Overy) 則負責為交易提供法律建議。
