- 費爾法克斯對西斯班的總投資增至10億美元
- 通過行使7700萬股的認股權證作出5億美元股權投資
- 加強西斯班推動集裝箱船行業整合的能力
- 增強西斯班的資產負債表、提高獲取資本的能力并幫助公司取得長期成功
香港2018年5月31日電 /美通社/ -- 全球較大的獨立集裝箱船船東運營商西斯班公司 (Seaspan Corporation) (NYSE:SSW)今天宣布，加拿大費爾法克斯金融公司 (Fairfax Financial Holdings Limited) 通過旗下部分子公司（以下統稱“費爾法克斯”）已簽署最終協議，通過行使兩批認股權證，對西斯班追加5億美元的股權投資。至此，費爾法克斯對西斯班的總投資增加到10億美元。
西斯班董事長大衛-索科爾 (David Sokol) 就此評論說：“這筆重大投資讓我們的董事會和管理團隊感到非常振奮，這將進一步鞏固西斯班的戰略，即帶領集裝箱船行業從分散走向整合，并能牢牢把握住航運及其他行業的重要機會。在收購 Greater China Intermodal Investments 并與普雷姆-沃特薩 (Prem Watsa) 掌管的費爾法克斯維持現有良好合作關系的基礎上，費爾法克斯總計10億美元的投資將極大增強西斯班的資產負債表、提高獲取資本的能力并加速使得我們的信用評級達到投資級。有了像費爾法克斯和華盛頓家族這樣關鍵的長期合作伙伴的支持，我們就有機會鞏固行業領先地位，在未來多年里繼續推動公司增長并創造可持續的股東價值。”
費爾法克斯董事長兼首席執行官雷姆-沃特薩表示：“西斯班擁有一支強大的領導團隊，他們有著偉大的愿景，對執行力高度專注。隨著全球集裝箱船行業的日趨整合，我們認為，像西斯班這樣資產負債表十分穩健的的船東運營商，發展前景十分光明。我們很高興看到西斯班過去六個月取得了顯著的發展。正是因為認同大衛-索科爾有效的資本配置和為股東創造價值的能力，我們很高興能擴大我們的合作關系。這次交易是費爾法克斯對上市公司作出的金額較大的投資之一，清楚地表明我們對大衛-索科爾和丹尼斯-華盛頓 (Dennis Washington) 的敬重。”
西斯班總裁兼首席執行官陳兵這樣說道：“過去五個月里，我們很榮幸能得到費爾法克斯的一系列重大投資，目前總額已高達10億美元。我們始終專注以嚴謹自律、著力提升價值的方式來部署資本、尋求為客戶提供一流服務的機會，并實現有價值的投資回報。費爾法克斯、華盛頓家族和其他長期股東的支持極大地幫助我們更好地執行戰略并為所有股東創造長期價值。”
交易詳情：
這項最終協議指出，2018年7月16日，費爾法克斯將行使2018年2月14日向該公司發行的所有認股權證，以每股6.50美元的行權價格收購約3846萬股A類普通股。另根據2018年3月13日的認購協議，費爾法克斯將在2019年1月完成2.5億美元的第二筆債券投資后，立即行使向該公司發行的所有認股權證。2019年1月行使認股權證之后，費爾法克斯將以每股6.50美元的行權價格收購約3846萬股A類普通股，至此股權投資總計5億美元。
由于費爾法克斯在其七年期、2025年和2026年期滿之前行使這些認股權證，西斯班將向費爾法克斯發行七年期權證，以每股8.05美元的行權價格收購2500萬股A類普通股，并修改于2018年2月14日發行的和即將于2019年1月15日或前后發行的債券條款，使得費爾法克斯可要求在兩組債券各自的七年到期日之前的發行周年日將部分或全部債券提前贖回。
在完全行使兩批認股權證后，費爾法克斯對西斯班的總投資將增至10億美元，其中包括5億美元的A類普通股和5億美元的債券。
該最終協議取決于慣例成交條件的達成。欲了解更多信息，請參閱西斯班5月31日提交的6-K表上的報告。
投資者電話會議：
西斯班將召開電話會議，邀請投資者和分析師討論今天的新聞，詳情如下：
| 電話會議日期： |
2018年5月31日（周四） |
| 預定時間： |
上午8:30（美國東部時間）/ 上午7:30（美國中部時間）/ |
| 與會者免費電話： |
1-877-246-9875 |
| 國際電話： |
1-707-287-9353 |
| 收聽接入碼： |
3370917 |
要查看電話會議的實況網絡直播，請訪問www.seaspancorp.com，點擊“新聞和活動”，然后點擊“活動和演示”。
電話會議重播時間為美國東部時間2018年5月31日上午11:30至2018年6月14日晚間11:59。重播電話號碼：1-855-859-2056或1-404-537-3406，重播接入碼：3370917。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約邀請，也不應在任何此類要約、邀請或出售在根據證券法進行注冊或取得資格之前屬違法行為的管轄區出售此類證券。本新聞稿不是在美國出售證券的要約，并且在沒有注冊或取得注冊豁免的情況下，不得在美國提供或出售證券。這類證券并未根據美國《1933年證券法》修訂版進行注冊。
西斯班簡介
西斯班通過提供大型現代化集裝箱船長期租賃和行業領先的船舶管理服務，為全球眾多大型集裝箱運輸公司打造船舶所有權之外的解決方案。西斯班的運營船隊包含112艘集裝箱船，載重量總計超過900,000個TEU（標準箱），平均船齡約5年，平均剩余租賃期約5年（按TEU加權計算）。
西斯班在紐約證券交易所掛牌的證券如下：
| 代碼： |
說明： |
| SSW |
A類普通股 |
| SSW PR D |
D系列優先股 |
| SSW PR E |
E系列優先股 |
| SSW PR G |
G系列優先股 |
| SSW PR H |
H系列優先股 |
| SSWN |
2019年到期的6.375%高級無擔保票據 |
| SSWA |
2027年到期的7.125%高級無擔保票據 |
加拿大費爾法克斯金融公司簡介
費爾法克斯是一家控股公司，通過旗下子公司從事財產、災害保險及再保險和投資管理業務。
關于前瞻性陳述的警示性說明
本新聞稿包含有關未來事件和我們的運營，表現和財務狀況的特定前瞻性陳述（美國《1934年證券交易法》修訂版對此術語作出定義），主要包括我們成功發展和擴大業務的可能性。這些陳述在本質上具有預測性，取決于或涉及未來的事件或條件，或包括諸如“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“預計“，“預測”、“將會”、“可能”、“潛在”，“應該”以及類似的表述都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發布之日的管理層當前的觀點，并不能對未來結果作任何保證。因此，請切勿依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述在文中多次出現。雖然這些陳述是以我們基于現有信息（包括經營利潤率、收益，現金流，Greater China Intermodal Investments LLC的2019年度預計EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤），運營資本和資本支出）的合理假設為基礎，它們仍受風險和不確定性影響。這些風險和不確定性包括但不限于：未來的經營或財務業績；我們對股息支付的預期以及對我們進行此類支付的能力的預測；未完成的收購、業務戰略和預期資本支出；經營開支；船員的工作時間、船舶停租天數、干船塢要求和保險費用；一般市場狀況和航運市場趨勢，包括租船費率和影響供需的因素；我們的財務狀況和流動性，包括我們未來獲得額外融資，為資本支出，收購和其他一般企業活動提供資金的能力；預計未來用以維持資本基礎所需的資本支出；我們對將要購買的船舶的可用性的期望、建造新船可能需要的時間，或我們船舶的使用壽命；我們持續與客戶簽訂長期固定費率期租的能力；我們利用自身優勢、西斯班在集裝箱船行業的關系和聲譽的能力；政府法規或監管部門采取的行動的變化；全球集裝箱需求的變化；交易模式的變化；我們業務所在市場的競爭因素；無法實施增長戰略的可能性；提前終止長期合同以及我們無法續簽或替換長期合同的可能性；我們的客戶支付租船費用的能力；未來訴訟可能產生的負債；公開股票市場的狀況；以及我們向美國證券交易委員會提交的定期報告和備案文件中不時詳述的其他因素，包括西斯班截至2017年12月31日的20-F表年報。我們明確表示不承擔因未來事件、新信息，觀點或期望的變化等原因而更新或修改任何這些前瞻性陳述的義務。我們對公司任何證券的表現不作預測或陳述。
投資者關系咨詢：
Michael Sieffert先生
西斯班公司金融主管
電話：778-328-6490
媒體咨詢：
Jared Levy / Danya Al-Qattan /Nikki Ritchie
Sard Verbinnen & Co
電話：212-687-8080
