東京2023年12月19日 /美通社/ -- 傳丞環(huán)球股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"傳丞環(huán)球"或"公司"），一家總部位于日本的跨境電子商務(wù)綜合服務(wù)公司，今日宣布其普通股首次公開(kāi)上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。傳丞環(huán)球此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開(kāi)發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,500,000股普通股，募集總額為6,000,000美元（未扣除承銷(xiāo)商折扣及其他發(fā)行費(fèi)用）。傳丞環(huán)球普通股已獲批準(zhǔn)于納斯達(dá)克資本市場(chǎng)掛牌，預(yù)期將于美國(guó)東部時(shí)間2023年12月19日起開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為"LGCB"。
根據(jù)傳丞環(huán)球授予承銷(xiāo)商的超額配售權(quán)，承銷(xiāo)商可在招股說(shuō)明書(shū)之日45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購(gòu)最多225,000 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，傳丞環(huán)球預(yù)計(jì)此次公開(kāi)募股在美國(guó)東部時(shí)間2023年12月21日完成交割。
此次發(fā)行以包銷(xiāo)方式進(jìn)行。傳丞環(huán)球擬將本次發(fā)行所得用于1) 技術(shù)研發(fā)；2)進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈整合；3) 擴(kuò)充人才；4）開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)；及5）一般營(yíng)運(yùn)資金。
EF Hutton LLC ("EF Hutton")擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任發(fā)行方律師，Ortoli Rosenstadt LLP擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。
有關(guān)傳丞環(huán)球注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(shū)（備案號(hào)333-274326）已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"SEC"），并于2023年12月18日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式發(fā)行的。招股書(shū)可以通過(guò)以下機(jī)構(gòu)索取：EF Hutton, 索取方式可以是電子郵件 syndicate@efhutton.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為 Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022。除此之外，招股說(shuō)明書(shū)最終版也可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說(shuō)明書(shū)和傳丞環(huán)球已經(jīng)或?qū)⒁峤唤oSEC的其他文件，以獲得關(guān)于傳丞環(huán)球和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售要約或購(gòu)買(mǎi)要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類(lèi)要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。
關(guān)于傳丞環(huán)球股份有限公司
傳丞環(huán)球是一家總部位于日本的跨境電商綜合服務(wù)提供商，通過(guò)在日本、香港和中國(guó)大陸的運(yùn)營(yíng)實(shí)體，公司形成了由兩條業(yè)務(wù)線組成的綜合服務(wù)體系：包括(i)跨境銷(xiāo)售和(ii)綜合電子商務(wù)服務(wù)。跨境銷(xiāo)售業(yè)務(wù)最初由子公司 EXTEND CO., LTD于2011年在日本開(kāi)始, 銷(xiāo)售的產(chǎn)品源自日本和中國(guó)的制造商和品牌，及公司的自有智能產(chǎn)品。同時(shí)，公司還與谷歌等平臺(tái)長(zhǎng)期合作，為客戶提供數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)解決方案。公司于2021年開(kāi)始提供電子商務(wù)培訓(xùn)和軟件支持等服務(wù)。傳丞環(huán)球的使命是讓跨境交易更簡(jiǎn)單。 欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)https://www.linkagecc.com/。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來(lái)事件，預(yù)期業(yè)績(jī)，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類(lèi)似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來(lái)規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和競(jìng)價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國(guó)際市場(chǎng)情況，以及招股說(shuō)明書(shū)中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴(lài)該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來(lái)運(yùn)營(yíng)結(jié)果的因素。公司沒(méi)有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開(kāi)修正。
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