上海2024年12月6日 /美通社/ -- 上海進(jìn)馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱為"公司"或"進(jìn)馨"），一家中國(guó)創(chuàng)新數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商，今日宣布其首次公開發(fā)行1,250,000份美國(guó)存托股票（"ADS"）的定價(jià)，每份ADS的發(fā)行價(jià)格為4.00美元。每份ADS代表公司18股普通股。公司ADS已獲準(zhǔn)在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)上市，預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2024年12月06日開始交易，股票代碼為"NAMI"。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募資總額為500萬美元，未扣除承銷折扣及相關(guān)費(fèi)用。此外，公司已授予承銷商60天的超額配售權(quán)，允許其按公開發(fā)行價(jià)（扣除承銷折扣傭金）額外認(rèn)購不超過187,500份ADS。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2024年12月09日交割完成。
本次發(fā)行募集資金將用于以下方面：（1）產(chǎn)品及內(nèi)容開發(fā)；（2）銷售與市場(chǎng)推廣及品牌宣傳；（3）招聘經(jīng)驗(yàn)豐富的人才；以及（4）一般企業(yè)用途及潛在戰(zhàn)略投資與并購，以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)能力及整體生態(tài)系統(tǒng)。
本次發(fā)行的承銷商代表為Craft Capital Management LLC和衛(wèi)澎資本，R. F. Lafferty & Co., Inc.也參與承銷工作（統(tǒng)稱"承銷商"）。凱易國(guó)際律師事務(wù)所擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)翰博文律師事務(wù)所擔(dān)任承銷商律師。
有關(guān)本次發(fā)行的申請(qǐng)登記表（備案號(hào)：333-273884和333-278897），已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并由SEC在美國(guó)東部時(shí)間2024年9月30日宣布生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行。有關(guān)本次發(fā)行的最終招股說明書副本可通過以下方式獲取：Craft Capital Management LLC，地址為：377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530，電郵：info@craftcm.com，電話：+1 800-550-8411；或衛(wèi)澎資本，地址為：1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067，電郵：jstern@wpcapital.com，電話：+1-310-843-9300；或R.F. Lafferty & Co., Inc.，地址為：40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005，電郵：info@rflafferty.com，電話：+1-212-293-9090。此外，有關(guān)發(fā)行的招股說明書的電子副本也可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）獲取。
在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購買邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于上海進(jìn)馨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
進(jìn)馨科技控股公司總部位于中國(guó)上海，是一家創(chuàng)新的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)提供商。依托先進(jìn)的AI、AR、VR及數(shù)字人技術(shù)，通過自有平臺(tái)及合作伙伴的內(nèi)容分發(fā)渠道，致力于為用戶提供高質(zhì)量的數(shù)字內(nèi)容服務(wù)。根據(jù)弗若斯特沙利文發(fā)表的市場(chǎng)報(bào)告，2022年，進(jìn)馨按收入規(guī)模計(jì)是中國(guó)最大的數(shù)字教材平臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)12.7%。公司目前主要面向中國(guó)K-9年級(jí)學(xué)生，專注于為其提供數(shù)字化及綜合教育內(nèi)容，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展服務(wù)，向其他年齡段用戶提供優(yōu)質(zhì)且引人入勝的數(shù)字內(nèi)容。公司與中國(guó)領(lǐng)先的教材出版社合作，提供主流教材的數(shù)字版本，幫助小學(xué)和初中學(xué)生更好地學(xué)習(xí)。公司憑借AI生成內(nèi)容技術(shù)，提供互動(dòng)、智能且具娛樂性的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。內(nèi)容分發(fā)渠道主要包括：（1）公司的旗艦學(xué)習(xí)應(yīng)用Namibox；（2）電信及廣播運(yùn)營(yíng)商；以及（3）內(nèi)置公司內(nèi)容的第三方設(shè)備。如需更多信息，請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站：https://ir.namibox.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括但不限于本次發(fā)行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，基于公司對(duì)未來事件的預(yù)期和預(yù)測(cè)。公司認(rèn)為這些事件可能會(huì)影響其財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)需求，包括關(guān)于本次發(fā)行的預(yù)期。投資者可通過招股說明書中的"可能"、"將"、"預(yù)計(jì)"、"計(jì)劃"、"目標(biāo)"、"估計(jì)"、"打算"、"相信"、"可能"等類似詞語識(shí)別出許多（但非全部）前瞻性聲明。除法律要求外，公司沒有義務(wù)公開更新或修訂任何前瞻性聲明，以反映隨后的事件或情況，或公司的預(yù)期變化。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性聲明中的預(yù)期是合理的，但無法保證預(yù)期會(huì)得到實(shí)現(xiàn)。公司提醒投資者，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱公司提交給SEC的注冊(cè)聲明及其他文件，以獲取可能影響公司未來結(jié)果的其他因素。
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