紐約2025年10月3日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，今日宣布其客戶悅享控股有限公司(納斯達克股票代碼：CHR)("公司")，一家領先的先進移動互聯網基礎設施及平臺服務提供商，完成了一項850萬美元公開發行（"本次發行"）。
本次發行共包含12,686,565個發行單位（每個單位簡稱"單位"），每個單位由以下部分組成：(1) 公司每股面值0.001美元的A類普通股（簡稱"A類普通股"），或作為替代的預融資認股權證；(2) 一份可認購一股A類普通股的A系列認股權證（簡稱"A系列認股權證"）；(3) 一份可認購一股A類普通股的B系列認股權證（簡稱"B系列認股權證"）。每個單位的公開發行價格為0.67美元。A系列認股權證和B系列認股權證的行使價格均為每股A類普通股0.7035美元，自發行之日起可行使，行使期限為發行之日起一年。此外，B 系列權證持有人還可在權證存續期間隨時選擇"零行權價"選項，每份 B 系列權證可兌換 5.1235 股 A 類普通股。
在扣除配售代理費用及公司應支付的其他預估費用（不包括任何認股權證的行使）之前，公司本次發行的總收益約為850萬美元。公司計劃將本次發行的凈收益用于一般營運資金及其他公司用途，包括用戶獲取相關的銷售和市場營銷費用。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的唯一配售代理。
上述證券是依據公司之前提交并于 2025 年 9 月 30 日由美國證券交易委員會（"SEC"）宣布生效的 F-1表格注冊聲明（文件編號：333-289372）進行發行的。描述發行條款的最終招股說明書補充和配套招股說明書已提交至 SEC，并可在SEC網站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯系美國萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。
本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。
