嘉民歐洲物流基金啟動4億歐元的承銷購股權融資計劃

另宣布8億歐元的債券組合

悉尼2011年11月2日電 /美通社亞洲/ -- 嘉民集團（簡稱嘉民或集團）今天宣布，嘉民歐洲物流基金（簡稱GELF或基金）已經啟動了4億歐元的承銷購股權融資（購股權發行）計劃，并同意批準新的8億歐元債務組合（再融資）的信貸條款。

嘉民集團首席執行官和嘉民歐洲物流基金投資委員會主席顧嘉民表示：“這些針對本基金的重大資本管理舉措將進一步加強GELF的資產負債表，同時確保負債率保持在40%以下，符合基金的長期負債目標。這些舉措也將為基金提供大約5億歐元的投資資本，使其有能力將投資資產增至20億歐元，以改善基金的財務彈性?！?/p>

這些舉措的關鍵內容如下：

購股權發行

• 4億歐元按比例承銷
• 3.45億歐元分別由APG(1.5億歐元)、PGGM（0.5億歐元）和嘉民（1.45億歐元）承銷
• 按當前單位價值定價
• 發行的分配將根據現有和新投資者的需求，嘉民可按比例縮減承銷

再融資

• 4億歐元的擔保融資
• 4億歐元的無擔保融資
• 無擔保融資的結構允許GELF在未來幾年過渡到債券資本市場，以多元化其長期融資渠道。

GELF是歐洲大陸較大的非上市物流基金，管理著16億歐元的優質物流資產。該基金的加權平均租期約為5年，客戶包括Kuehne & Nagel、Amazon、DHL 和DSV等藍籌股公司。

購股權的發行可為GELF的規劃中的項目提供發展資金，并為基金以優先取舍權提供參與集團物色的開發機遇和更廣泛的投資機會。

嘉民集團歐洲大陸首席執行官Danny Peeters表示：“集團在歐洲物流市場居于領先地位，運營平臺將繼續提供投資市場持續所需的優質核心物流產品系列。購股權的發行使得GELF能增強其投資組合，并可考慮短期內的其它戰略機會。”

APG歐洲非上市房地產投資主管 Robert-Jan Foortse表示：“通過繼續支持該平臺，我們的目標是加強投資組合在歐洲大陸主要經濟體，有更多元化的物流行業優質資產。這些舉措可改善GELF的資產負債表，使其更好地抓住歐洲的投資機遇?！?/p>

PGGM歐洲私人房地產高級投資經理Mathieu Elshout表示：“自去年我們首次投資以來，我們對GELF的業績一直很滿意。我們相信，本次股權籌資將使該基金處于更有利的位置，更好地受益于當前的市場機遇?！?/p>

顧嘉民先生總結說：“GELF的舉措是對我們所管理基金平臺的資本和債券合作伙伴的持續支持，這對于執行集團的戰略至關重要。通過與CBRE Realty Trust成立的合資企業，嘉民擁有巨大的能力和資源，可進軍歐洲大陸物流市場，并扮演領軍者的角色。”

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