北京2019年3月5日電 /美通社/ -- 近日，國內上市公司新奧股份（SHA 600803）宣布，其在境外首次發行美元債券的直接融資工作取得成功，在國際金融市場上獲得海內外多家投資機構的認可。此次，新奧股份發行的美元債券為高級無抵押固息債券，期限2年，票息7.5%，債項評級為Ba2/BB（穆迪/惠譽），規模達2.5億美元。
新奧股份作為工業類非投資級民企首次亮相國際金融市場，發行的美元債券便獲得包括歐洲投資人的積極認購，這充分體現了國際資本對新奧股份未來可持續發展充滿信心。此次美元債券的發行，吸引了包括摩根士丹利、渣打銀行、匯豐銀行、瑞銀等國際知名投行積極承銷，為公司開辟國際融資渠道，向全球投資人展現新奧股份良好的企業形象打下了堅實的基礎。
新奧股份副董事長兼首席執行官于建潮先生表示：“此次發債不僅是新奧股份首次亮相國際金融市場，同時也是上市公司在2019年開年之際取得的又一個里程碑式的成績。自2014年啟動戰略升級以來，新奧股份通過布局國內LNG加工、能源工程服務業務，收購澳大利亞油氣上市公司桑托斯，一步步踐行著未來聚焦天然氣上游資源獲取和煤炭清潔高效利用，打造智慧生產和服務能力的戰略重構。”
新奧股份致力于實現“具有創新力和競爭力的天然氣上游供應商”愿景，并將憑借技術創新和全價值鏈服務能力，以創新模式實現可持續發展。
