新開發銀行在中國銀行間債券市場成功發行20億元人民幣債券

上海2020年7月8日 /美通社/ -- 2020年7月6日，新開發銀行在中國銀行間債券市場成功發行20億元人民幣債券，期限5年，票面利率3%。此次債券發行的訂單總額超過40億元人民幣，超額認購2.1倍。發行該債券后，新開發銀行順利完成2019年1月獲準注冊的總額為100億元人民幣的債券發行計劃。

新開發銀行副行長兼首席財務官萊斯利·馬斯多普（Leslie Maasdorp）表示：“我們很榮幸能得到投資者的認可和支持。在當前如此波動的市場條件下，以3%的票面利率發行債券對新開發銀行而言成績斐然。新開發銀行作為中國市場常規發行人，將繼續構建自身人民幣債券曲線，致力于探索成員國資本市場。我們將積極參與本幣市場和國際市場，尋求具有成本效益的資金來源，這與新開發銀行旨在滿足流動性需求，支持不斷擴大的貸款規模及運營等支出的總體融資戰略保持一致。”

他還表示，新開發銀行已向中國銀行間市場交易商協會遞交了注冊發行200億元人民幣債券計劃的申請，將繼續為中國銀行間債券市場的發展做出貢獻。

中國工商銀行股份有限公司擔任此次發行的主承銷商和簿記行。中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司和中國建設銀行股份有限公司擔任聯合主承銷商。

債券條款摘要

背景信息

2016年7月，新開發銀行在中國銀行間債券市場發行首筆綠色金融債券，發行規模為30億元人民幣，期限為5年。2019年2月，新開發銀行在中國銀行間債券市場發行首筆熊貓債券，發行規模為30億元人民幣。2020年4月2日，新開發銀行在中國銀行間債券市場成功發行50億元人民幣疫情防控債，這是多邊開發銀行在中國發行的首筆疫情防控熊貓債。目前，新開發銀行在中國銀行間市場發行的人民幣債券總額為130億元。

新開發銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發展中國家的基礎設施和可持續發展項目調動資源，補充多邊和區域金融機構為全球增長和發展所做的努力。為實現這一目標，新開發銀行將通過貸款、擔保、參股等金融工具支持公私項目。根據新開發銀行的總體戰略，可持續發展的基礎設施建設是該行2017-2021年經營戰略的核心。2018年8月，該行獲得標普和惠譽的AA+長期發行人信用評級。