北京2021年5月28日 /美通社/ -- 全球資產配置之父加里·布林森曾說：90%的投資收益來自于成功的資產配置。近年來，隨著經濟的不斷發展，高凈值人群數量及財富規模持續增長，“資產配置”理念受到更多關注。“資產配置”能夠有效規避單一投資帶來的風險，并實現自有資產的保值增值，進行均衡有效的資產配置極為必要。
為了更好的滲透資產配置理念，以賽代練，迅速提升團隊成長速度與財富顧問的資產配置能力，五礦信托聯合新財富，在財富團隊內部啟動了為期6個月的資產配置大賽。5月28日，五礦信托總經理助理王濤、五礦信托財富管理中心總經理何飛、新財富總經理于欣、牛投邦首席財富官盧悅在北京五礦廣場正式啟動該比賽。
五礦信托總經理助理王濤（右三），五礦信托財富管理中心總經理何飛（左三），五礦信托財富管理中心副總經理韓薇（右二），五礦信托財富管理中心副總經理邱昕（左二），五礦信托財富管理中心副總經理賈若起（左一），牛投邦首席財富官盧悅（右一）
此次資產配置大賽以“鴻漸之翼·領航新程”為主題，寓意五礦財富顧問如鴻雁一般，通過資產配置大賽逐漸豐滿羽翼，高飛遠行，成為行業排頭兵，引領財富轉型新征程。本次大賽，“團隊賽”和“個人賽”兩個賽程同步行進，最終評選出5支“精英團隊”和10位“金牌投資顧問”，評選獎項均經新財富體系認證，含金量十足。
團隊賽依托的智能資產服務系統由五礦信托與牛投邦共同研發，該系統能夠為高凈值客戶提供覆蓋財富診斷、投資規劃及退休規劃等多種場景的資產配置服務。個人賽應用到的模擬實盤系統由川谷金融科技提供，能夠涵蓋豐富的產品實盤數據。五礦信托希望借力前沿金融科技成果，深化資產配置轉型。
除此之外，五礦信托資產配置大賽還有三大看點值得關注。
看點1：以賽代練，回歸服務本源
本次“資產配置大賽”營造了濃厚的專業資產配置練兵氛圍，深度考核營銷團隊和財富顧問的配置能力，回歸客戶需求，由產品銷售轉向“客戶需求驅動的投顧模式”。
團隊賽特別訂制了適配不同風險等級的高凈值客戶畫像，財富顧問在熟練掌握資產配置系統后，須生成定制化的配置方案，再通過抽簽形式進行路演，由金融行業各細分領域投顧專家及意見領袖對參賽團隊進行全面考核，層層選拔，鼓勵參賽選手沖頂“精英團隊”。
個人賽將考核財富顧問的綜合實盤業績表現，系統將導入五礦信托全市場、全天候產品貨架信息，以及市場上其他優秀的在售產品實盤數據，激勵個人賽選手角逐“金牌投資顧問”的殊榮。
投顧能力的持續升級，是財富管理機構迎接資產配置時代挑戰的關鍵。資產配置大賽的舉辦推動了客戶服務回歸本源，彰顯了五礦信托為客戶守護財富增長的初心和使命。
看點2：開放眼光，均衡配置優質產品
隨著中國經濟的發展，中國居民財富規模大幅擴容，基于全生命周期多種場景的財富需求呈現爆發式增長。這也意味著，中國居民資產配置結構仍有很大的優化空間。尤其是在“房住不炒”、打破剛兌、經濟修復的的大背景下，居民資產配置向金融資產轉移，大量資金涌入權益市場，但確定性的優質資產稀缺。
因此，大家要面對一個長期的問題：財富管理怎么管？
資產配置是未來財富管理的方向，但若采用單一產品營銷模式，將非常被動。為了建立一個能夠跨經濟周期，并與客戶多樣化財富需求相適配的資產配置組合與財富規劃體系，五礦信托加快產品線完善，從0到1迅速擴充完成全光譜產品體系，真正實現了全市場的資產配置。
同時，此次大賽構建了更豐富，覆蓋更全面的“資產池”，同時包含了五礦信托內部及公司外部優質產品，以更開放的眼光拓寬配置范圍，以求在實踐中提升營銷團隊和財富顧問的配置能力，向客戶傳遞資產配置和長期投資理念。
看點3：精彩talk show，決戰資產配置之巔
不會講段子的財富顧問不是好選手。此次資產配置大賽，在傳統投顧大賽的基礎上推陳出新，別出心裁地在收官之際為大家舉辦了一場觀點與笑料橫飛的“脫口秀大賽”。入圍大賽的財富顧問投資功力爐火純青，口才當仁不讓。屆時將采用干貨分享與脫口秀表演相結合的方式，展示“金牌顧問”的配置理念和調倉心得。
此次資產配置大賽，還融入了人氣評選環節，歡迎各位財富顧問的客戶小伙伴關注賽事信息。
