香港2022年6月4日 /美通社/ -- 中陽金融集團（簡稱"公司"）（NASDAQ交易代碼：TOP）作為一家位于香港專門從事本地和外國股票、期貨、期權產品和其他金融服務交易的快速發展的在線經紀公司，今天宣布完成其普通股首次公開發行募股（"IPO發行"）。公司此次IPO發行以每普通股5.00美元的公開發行價共發行5,000,000 股普通股。公司普通股股票將以"TOP"為交易代碼于美國東部時間2022年6月1日起在納斯達克資本市場開始公開交易，6月3日完成此次公開發行募股。在不扣除承銷商折扣和發行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到2500萬美元。另外，根據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在公開募股完成日45天內以公開發行價格再追加認購最多 750,000 股的股票。
萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的牽頭帳薄管理人，華盛證券（Valuable Capital Limited） 擔任此次發行的聯合簿記管理人。Ortoli Rosenstadt LLP擔任發行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商律師。Stevenson, Wong & Co. 擔任發行方香港律師。
本次發行募資將用于（i）開發CFD產品和服務，特別是與頂級CFD流動性提供商如瑞銀和摩根士丹利建立聯系，以進一步發展我們的香港和全球業務，(ii) 在適當的時候，收購和/或申請新西蘭和澳大利亞其他受監管證券、期貨或/和其他金融結構性產品相關活動的許可證，(iii) 優化銷售網絡覆蓋范圍和地理覆蓋范圍， 開展更多與互聯網(在線)相關的服務和銷售，發展CFD白標合作伙伴并引入經紀服務，以進一步發展和加強現有經紀業務，(iv) 購買IT設備和軟件，以改造和升級我們的IT基礎設施和能力，包括在線交易平臺、風險監控程序以及提供個性化交易和風險管理功能的軟件和計算機程序結構，(v) 營運資金、運營費用和其他一般公司用途。
有關公司注冊上市經修訂的申請書(備案號333-259441)已經提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2022年5月31日宣布生效。這次發行是僅以招股說明書的形式發行的。最終版本的招股書可以通過以下機構索取：萬通證券（Univest Securities, LLC），索取方式可以是電子郵件IBAssistDesk@univest.us或標準郵件，標準郵件郵件地址為：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 18 C, New York, NY 10019。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網站www.sec.gov下載。
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