紐約2022年6月4日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶中陽金融集團(tuán)（簡稱"公司"，納斯達(dá)克股票代碼: TOP）的首次公開募股（"IPO發(fā)行"）交割，這是一家位于香港專門從事本地和外國股票、期貨、期權(quán)產(chǎn)品和其他金融服務(wù)交易的快速發(fā)展的在線經(jīng)紀(jì)公司。公司普通股股票以"TOP"為交易代碼于美國東部時間2022年6月1日在納斯達(dá)克資本市場開始公開交易，2022年6月3日完成此次公開發(fā)行募股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到2,500萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在公開募股完成日45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認(rèn)購最多 750,000 股的股票。
本次發(fā)行募資將用于（i）開發(fā)CFD產(chǎn)品和服務(wù)，特別是與頂級CFD流動性提供商如瑞銀和摩根士丹利建立聯(lián)系，以進(jìn)一步發(fā)展公司的香港和全球業(yè)務(wù)，(ii) 在適當(dāng)?shù)臅r候，收購和/或申請新西蘭和澳大利亞其他受監(jiān)管證券、期貨或/和其他金融結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品相關(guān)活動的許可證，(iii) 優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和地理覆蓋范圍， 開展更多與互聯(lián)網(wǎng)(在線)相關(guān)的服務(wù)和銷售，發(fā)展CFD白標(biāo)合作伙伴并引入經(jīng)紀(jì)服務(wù)，以進(jìn)一步發(fā)展和加強(qiáng)現(xiàn)有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，(iv) 購買IT設(shè)備和軟件，以改造和升級公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施和能力，包括在線交易平臺、風(fēng)險監(jiān)控程序以及提供個性化交易和風(fēng)險管理功能的軟件和計算機(jī)程序結(jié)構(gòu)，(v) 營運(yùn)資金、運(yùn)營費(fèi)用和其他一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的牽頭帳薄管理人，華盛證券（Valuable Capital Limited） 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。Ortoli Rosenstadt LLP擔(dān)任發(fā)行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任承銷商律師。Stevenson, Wong & Co. 擔(dān)任發(fā)行方香港律師。
有關(guān)公司注冊上市經(jīng)修訂的申請書(備案號333-259441)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2022年5月31日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。最終版本的招股書可以通過以下機(jī)構(gòu)索取：美國萬通證券（Univest Securities, LLC），索取方式可以是電子郵件info@univest.us或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵件地址為：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。
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